轉讓一家北方全國保險經紀公司無分公司
一、客戶情況調查
1、 進行客戶項目規劃(開工日期、工程進度、各承包合同等)和經營狀況(發展歷史、資產狀況、管理機構及設置、年報及其他信息)的調查;
2、對客戶風險狀況進行調查并作出綜合評價：
(1)一般行業，低于申報標準的業務，各業務部門可通過客戶調查，識別各種風險;
(2)具有特殊風險的行業，各業務部門必須將有關資料事先上報風險管理部，由風險管理部協助業務部門對客戶風險進行評估，填寫相關的風險評估調查表;
(3)根據以往經驗及保險市場現狀，分析評價客戶的風險情況：
a客戶對自身經營中存在風險的認識、評估及所采取的對策;
b風險集中管理的情況;
c過去3年曾發生損失的事故分析。
(4)了解、分析客戶目前的保險現狀,
二、接受委托
1、 由客戶簽署授權委托書(樣本見附件2)或與客戶簽訂風險管理顧問委托協議書(樣本見附件1)，并應在風險管理顧問委托協議書中明確：
(1)授權委托范圍;
(2)雙方的具體權利義務關系;
(3)風險管理服務的收費標準和付費方式;
2、 在風險管理顧問委托協議書樣本基礎上與客戶就具體條款進行磋商時，若結果與樣本中的規定有差別，須報風險管理部審批;
3、 依據“業務管理辦法”中規定的申報制度，符合申報標準的風險管理顧問委托協議書和授權委托書需上報風險管理部;
4、 建立客戶書面及電腦檔案。
三、制作風險管理及保險建議書
1、與客戶保持經常聯系，有針對性地開展工作，作好與客戶會談的書面記錄;
2、結合客戶的實際情況，制作風險管理及保險建議書，對于符合申報標準的業務須事先上報風險管理部;
四、收購轉讓全國保險經紀公司條件及費用
以下是保險經紀公司轉讓詳情：
1、北京****保險經紀公司
注冊資金：5000萬
經營范圍：全國區域
公司類型：有限責任公司
原件在手，股東是一家人，不在經營了
2、****保險經紀公司
注冊資金：5000萬
經營范圍：全國區域
公司類型：有限責任公司
原件在手賬目清晰，法人還有其他業務，所以轉讓